En los últimos años, muchas cifras principales en empresas automotrices han afirmado que 2025 se convertirá en una cuenca clave en el desarrollo de la industria automotriz. Esto significa que 2025 está destinado a ser un partido de eliminación brutal.
De hecho, desde que ingresó a 2025, varias compañías de automóviles y fabricantes de piezas todavía enfrentan una tremenda presión. "Enfrentando un mercado incremental limitado, las capacidades de reducción de costos, la eficiencia y la efectividad de la I + D, la fuerza de la marca y otros factores de las empresas en la industria eventualmente se reflejarán en sus ganancias y flujo de efectivo, y la estructura de la industria acelerará la" reorganización ". Fitch Bohua dijo a los periodistas de China Business News.
Sin embargo, si bien la industria automotriz está experimentando cambios profundos sin precedentes, también está dando la bienvenida a las grandes oportunidades. Por ejemplo, la tasa de penetración de los nuevos vehículos de energía ha aumentado significativamente, la estructura de los compradores de automóviles ha alcanzado un punto de inflexión, ha surgido la demanda emergente del mercado y las propuestas de valor de los consumidores han sufrido cambios profundos. El campo de la tecnología está floreciendo en muchos lugares, la IA y la tecnología de la batería han realizado grandes avances, y los escenarios de transporte inteligente han seguido expandiéndose.
"Muchas innovaciones tecnológicas lograrán avances acelerados en 2025. Los fabricantes de automóviles y las compañías de autopartes deberían construir activamente un ecosistema tecnológico con visión de futuro y acelerar la implementación de aplicaciones tecnológicas". Zheng Yun, socio senior global y jefe de negocios automotrices en Asia en Roland Berger, dijo a los periodistas.
La política de subsidio continúa, prediciendo el crecimiento general del mercado en 2025
El 13 de enero, los datos publicados por la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China mostraron que en 2024, la producción y las ventas de automóviles alcanzarán los 31.282 millones y 31.436 millones respectivamente, un 3.7% y 4.5% interanual, respectivamente, completando el objetivo anual esperado.
Muchos entrevistados creen que la fuerza impulsora central para el crecimiento de las ventas de automóviles de China en 2024 proviene del estímulo de política. Se entiende que en abril de 2024, el Ministerio de Comercio y otros lanzaron una política de subsidios para autos antiguos para los nuevos autos, y en agosto, el estándar de subsidio para la nueva ronda de políticas se duplicó, lo que impulsó el rápido crecimiento de las ventas. El 8 de enero de 2025, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Finanzas emitieron la política "antigua" de 2025 para expandir el alcance del apoyo a los automóviles desechados.
El Instituto de Investigación de Autohome cree que esto apoyará mejor el consumo de automóviles en 2025, y predice que la tasa de crecimiento de los automóviles de pasajeros en 2025 alcanzará el 3.0%.
En particular, la atención al nuevo mercado energético ha seguido aumentando en los últimos años. Según los datos de atención del usuario de Autohome, la atención de los nuevos usuarios de energía alcanzó el 60% en junio de 2024. Según las estimaciones, la tasa de penetración de ventas de los nuevos vehículos de energía marcará un aumento significativo en 2025, especialmente en la segunda mitad del año, cuando se espera que esta tasa de penetración exceda el 60%.
El pronóstico de Fitch Bohua es similar al del Instituto de Investigación Autohome. Fitch Bohua cree que las ventas generales de automóviles de China en 2025 aún mantendrán una tasa de crecimiento de 3.0%-4.0%, y la tasa de crecimiento de los pasajeros será más alta que la de los vehículos comerciales, pero las tasas de crecimiento de ventas de diferentes marcas y modelos se divergirán aún más.
"En 2025, la tasa de penetración de los nuevos vehículos energéticos continuará aumentando, y la inteligencia se convertirá en el principal campo de competencia. Sin embargo, dado que la tasa de penetración actual de los nuevos vehículos de energía ha superado el 40%, la tasa de crecimiento de las ventas de automóviles nuevos se ralentizará más bajo la influencia del número base alto. Se espera que la tasa de crecimiento de ventas de los nuevos vehículos energéticos en 2025 será entre el 15%y el 20%". " Fitch Bohua dijo a los periodistas.
Zhang Yongwei, vicepresidente y secretario general del vehículo eléctrico de China 100, señaló que en la etapa de rápido crecimiento de la nueva energía, los motores de combustión internos tradicionales no se eliminan por completo. Cuando tanto la electricidad pura como los cuellos de botella del mercado presente de combustible, la integración de la tecnología de energía se convertirá en la fuerza principal en el aumento de la nueva energía en 2025.
Según la estimación del China Electric Vehicle 100, el volumen de ventas de los modelos de energía híbridos y de rango extendido superará los 8 millones en 2025, con una tasa de crecimiento del 60%, lo que representa casi el 50% del volumen general de ventas de nuevos vehículos energéticos.
Vale la pena mencionar que Fitch Bohua también espera que la tasa de crecimiento de las ventas de exportación de automóviles de China en 2025 aún mantenga un crecimiento de dos dígitos, pero con las crecientes fricciones del comercio internacional, la tasa de crecimiento se reducirá.
La tecnología florece en múltiples lugares para acelerar la integración y la innovación
Con el avance continuo de la tecnología y la creciente demanda de los consumidores, la inteligencia automotriz se ha convertido en una tendencia importante en el desarrollo de la industria automotriz. En 2024, habrá un crecimiento e innovación significativos en la inteligencia de todo el vehículo y el campo de piezas. Technologies such as end-to-end large models, lightweight sensor solutions, big data and algorithm improvements, the launch of affordable smart driving models, the NOA (Navigation on Autopilot) function in cities without high-precision maps, and the application of Huawei's ADS system have not only improved the response speed and decision-making accuracy of the intelligent driving system, but also reduced hardware costs and optimized perception, decision-making and control capacidades.
Al mismo tiempo, el país y varias provincias y ciudades han introducido políticas para el campo de la conducción inteligente en 2024, con el objetivo de promover el desarrollo y la aplicación de la tecnología. Las políticas se centran principalmente en promover aplicaciones de conducción inteligente de alto nivel, la construcción de proyectos de integración de nubes de vehículos y el trabajo piloto de acceso y acceso a la carretera de vehículos conectados inteligentes. La introducción de políticas muestra que el país otorga gran importancia al desarrollo del campo de la conducción inteligente, con el objetivo de acelerar la madurez y la aplicación de la tecnología a través de la orientación y el apoyo de políticas, y luego promover el desarrollo de toda la industria inteligente de vehículos conectados.
Fitch Bohua cree que con el desarrollo continuo de la tecnología y la expansión de la demanda del mercado, todavía hay espacio para el crecimiento en el mercado central de piezas inteligentes. Al mismo tiempo, con la expansión de los mercados de exportación, la competitividad internacional de los fabricantes de piezas chinas mejorará aún más. Sin embargo, la industria de las piezas automotrices se enfrenta a una feroz competencia de fabricantes transfronterizos, como compañías de tecnología, fabricantes de chips e investigación y desarrollo independientes por OEM. Para aquellos fabricantes de piezas que no aplican sus productos al mercado convencional o no actualizan su tecnología a tiempo para adaptarse a los cambios en el mercado, pueden perder rápidamente la participación de mercado o incluso ser eliminadas por el mercado.
Roland Berger cree que habrá tres principales tendencias tecnológicas en 2025.
El primero es la aceleración de la tecnología central en el automóvil. La IA acelerará la aplicación de extremo a extremo en todo el vehículo y la cadena industrial, permitirá que la conducción autónoma de alto nivel de alto nivel y se den cuenta de la aplicación completa de Transformer+BEV a la aplicación de IA de extremo a extremo de la creación de decisión de planificación de percepción; Los escenarios de aplicación de IA en el lado de I + D continuarán expandiéndose y mejorando significativamente la eficiencia de I + D; Los modelos grandes también afectarán la aplicación de fusión multimodal de cabinas inteligentes. En el campo de la electroquímica, la próxima generación de tecnología de baterías continúa desarrollándose, y las tecnologías centrales como el alto níquel, el alto silicio y las baterías de estado sólido continúan madurando.
El segundo es la exploración de escenarios de transporte inteligente. En el campo de las ciudades inteligentes y los viajes inteligentes, la tecnología EVTOL ha mostrado un desarrollo diversificado, con una amplia gama de escenarios de mercado, que incluyen transporte de pasajeros de corta distancia, transporte de carga y turismo. Entre ellos, los autos voladores, como una parte importante de la economía a baja altitud, acelerará el proceso de comercialización en 2025.
El tercero es la integración transfronteriza de la innovación científica y tecnológica. El ecosistema de viajes de automóviles continúa expandiéndose y se integra aún más con industrias como inteligencia artificial, transporte y logística, electrónica de consumo y atención médica. En 2025, con la aceleración de la integración industrial, los límites se volverán más borrosos. Para los participantes de la industria, las "oportunidades" de la expansión del territorio y los "riesgos" de la transformación estratégica coexisten. Las empresas deben tener una determinación estratégica, encontrar el posicionamiento de roles correcto, optimizar el modelo de negocio y prepararse para los próximos cinco años de diseño de tecnología.
Los compradores de automóviles intervienen en un punto de inflexión y las compañías de automóviles remodelan el sistema de valores
En el fondo del rápido desarrollo de nuevos vehículos de energía e inteligencia, para responder mejor a los rápidos cambios en los terminales del mercado, las estrategias de marketing y precios de las compañías automovilísticas se ajustan constantemente. La causa raíz es que las necesidades diversificadas, los comportamientos cambiantes, las diversas expectativas de la marca y las propuestas de valor más diferenciadas de la nueva generación de consumidores en el mercado chino son la clave para los cambios en el mercado terminal.
En la actualidad, el mercado está dominado por usuarios que compran automóviles nuevos y la estructura de la población de compra de automóviles se enfrenta a dos "puntos de inflexión".
El Instituto de Investigación de Autohome cree que, afectado por la política de subsidio de reemplazo, la población de reemplazo ha crecido más allá de las expectativas, lo que ha afectado significativamente los cambios estructurales de la población de compra de automóviles. Por un lado, la proporción de mujeres ha caído, pero siguen siendo los tomadores de decisiones clave en la etapa de selección de automóviles. El 60% de los hombres se referirán a las opiniones de su cónyuge al elegir un automóvil, y se debe prestar más atención a las necesidades y preferencias de las tomadoras de decisiones femeninas; Por otro lado, la proporción de usuarios jóvenes menores de 30 años ha disminuido, principalmente porque los usuarios masculinos están envejeciendo y los usuarios masculinos jóvenes están disminuyendo. Sin embargo, la llamada tendencia "más joven" en el mercado se refiere al cambio generacional de los usuarios de compra de automóviles, no la edad. 30-40 años sigue siendo la fuerza principal absoluta de la compra de automóviles. Lo que debe considerarse es cómo servir a la "nueva generación" de los usuarios.
Al mismo tiempo, con la evolución y el desarrollo continuo del mercado, todavía hay algunos cambios de tendencia en el mercado de automóviles en 2025. La demanda de automóviles en los mercados de bajo nivel y las familias con niños se ha convertido en el foco. Hay más y más usuarios en los mercados de bajo nivel. En 2024, la proporción de usuarios en niveles de tercer nivel y debajo de los niveles será casi la mitad. Este mercado tiene un amplio espacio de desarrollo en el futuro y vale la pena explorar más. Al mismo tiempo, las familias con niños siguen siendo la fuerza principal absoluta en el mercado de automóviles, representando más del 96%, especialmente en las ciudades de bajo y medio, donde las características de las familias múltiples son particularmente obvias. Por lo tanto, es necesario otorgar una gran importancia a las necesidades del automóvil de las familias numerosas para satisfacer las demandas reales de este enorme grupo de usuarios.
"La disminución continua en el margen de beneficio de la industria automotriz general ha provocado que las compañías automotrices reconstruyan su sistema de valores. Si pueden cumplir con los cambios en la propuesta de valor de los nuevos consumidores chinos es la clave para recuperar el valor en 2025." Zheng Yun dijo: "En el proceso de reconstrucción del sistema de valores, las compañías automotrices deben dar forma a la insuficiencia de la insuficiencia con la propuesta de valor del consumidor como el núcleo y buscar la minería de valor de enlace completo".
Por lo tanto, para las compañías automotrices, la definición de productos localizados, el marketing de marca diferenciado, la integración vertical de los componentes centrales y la innovación tecnológica son clave para remodelar el valor.
"Las empresas deben centrarse en satisfacer la propuesta de valor de los nuevos consumidores y crear diferenciación e insensibilidad". Zheng Yun dijo: "A través de la construcción multidimensional de una imagen de marca tridimensional, resuena con precisión con los usuarios, cree una experiencia de automóvil única e irremplazable para los usuarios y, por lo tanto, logre un espacio premium. Explore el diseño de nuevos modelos de valor y la realización de servicios de baterías (alquiler de cajas de césped y reciclaje), la segunda circulación del fabricante (Fabricante Repurte, el comercio, el comercio), el alquiler de la batería, el alquiler de alquiler de la Cascade y el reciclaje de la compra), el alquiler de la compra (alquiler y el alquiler de la compra (alquiler y el alquiler de la compra). Escenarios de posventa ".
Vale la pena señalar que la reducción de costos y la mejora de la eficiencia se han convertido en el tema común de las empresas de la industria automotriz. Roland Berger cree que para hacer frente mejor a la presión de costo de toda la cadena de valor, los fabricantes de automóviles, los concesionarios y las compañías de posventa no solo deben centrarse en un solo enlace, sino que debe centrarse en actualizar todos los canales para buscar oportunidades para la mejora de las ganancias en la cadena de valor.
Para los fabricantes de automóviles y distribuidores, mejorar la experiencia del cliente, la optimización de los procesos de ventas, el fortalecimiento del análisis de datos y el marketing de precisión se convertirá en la clave. Las empresas de posventa también necesitan establecer un sistema de canales más flexible para mejorar la pegajosidad del cliente y la tasa de recompra al proporcionar servicios personalizados y extender la gestión del ciclo de vida del producto. Además, las compañías de partes deben adoptar un modelo de mercado (GTM) más flexible y fortalecer la gestión de la transparencia de ganancias de la cadena de distribución de piezas para garantizar una distribución clara de ganancias en todos los niveles de canales, optimizando así la estructura general de ganancias.
